Über Salesforce
Salesforce ist das CRM, in dem dein Vertrieb Kunde, Kontakte und Deal führt. Für ein Client Onboarding ist dieser Datensatz der Startschuss und keine Datenquelle: Er trägt bereits alles, was der erste Onboarding-Schritt braucht.
Wie die Anbindung funktioniert
Was es auslöst
Ein Deal, der auf Closed Won wechselt, löst einen Webhook in Micromerce aus. Nichts wird periodisch abgefragt, nichts aus einer Übergabe-Mail kopiert, und niemand muss daran denken, das Projekt zu eröffnen.
Was mitkommt
Der Kunden- und Vertragsdatensatz hinter dem Deal: die Firma, die Kontakte daran und das, was verkauft wurde. Aus diesen Daten entstehen die ersten Aufgaben, das Client Onboarding startet also ausgefüllt und nicht leer.
Was danach passiert
Konfigurierte Regeln weisen den Onboarding-Flow und die Beteiligten zu: AE, CSM, TSM, IT-Kontakt. Der Flow erzeugt daraus die Phasen und Aufgaben für die richtigen Verantwortlichen zur richtigen Zeit. Jede Zuweisung lässt sich von Hand ändern, wenn ein Kunde nicht auf den Standardweg passt.
Wann der Kunde es sieht
Der Magic Link ins Kundenportal geht innerhalb von Sekunden nach dem Abschluss raus. Die erste Aufgabe wartet dort auf ihn, statt in einer Willkommensmail angekündigt zu werden, die noch jemand schreiben muss.
Wo die Grenze verläuft
Salesforce bleibt führend für den Deal. Micromerce führt den Onboarding-Stand: Phasen, Aufgaben, Verantwortliche und den Weg bis zum Go-Live.
Was es nicht ist
Salesforce ist der Auslöser, keine Migrationsquelle. Die Daten, die ins Zielsystem müssen, kommen aus den Systemen unter Datenquellen. Getragen wird diese Migration von dem Client Onboarding, das dieser Deal eröffnet.
Weitere Integrationen in CRM
Zendesk SellSales-CRM von Zendesk. Deal-Daten starten das Onboarding.
ZohoCRM und Business-Suite. Kunden- und Vertragsdaten speisen das Onboarding.
Freshsales CRMSales-CRM. Deal-Daten starten das Onboarding ohne manuelle Übergabe.
HubSpotClosed Won startet das Client Onboarding. Kunden- und Vertragsdaten fließen ein.
Microsoft DynamicsERP und CRM in einem. Kundendaten gehen ins Onboarding über.
PipedrivePipeline-CRM. Ein gewonnener Deal öffnet das Onboarding automatisch.Unsere Micromerce Integrationen ermöglichen es uns, alle Ihre Geschäftsprozesse und individuellen Anforderungen dank individueller Konfigurationen maßgeschneidert abzubilden.Bevor du dir jedoch den Kopf zerbrichst, welche Integrationen die richtige Kombination für Sie bilden, wirf einen Blick auf die Lösungspakete, die wir im Laufe der Jahre bereits für unsere Kunden zusammengestellt haben.
